Время прочтения — 15 минут
Как разработать удобный личный кабинет для B2B
Содержание
Эра скачивания прайсов по ссылке и оформления заказов по звонку менеджера окончательно уходит в прошлое. Автоматизация продаж и оптимизация расходования человеко-часов выходят на первый план. В 2025 году это уже не просто тренд, а необходимость для конкурентоспособности.
Смена поколений формирует новые рабочие принципы: бэби-бумеры уходят, поколение X занимает руководящие позиции, милленалы конкурируют за них, поколение Z уже закрепилось в бизнесе, а поколение Альфа растёт в цифровой среде.
Это значит, что «как раньше» уже точно не работает — у руля те, кто сформирован технологиями и привык к быстрому, удобному и персонализированному сервису. Чтобы ваш бизнес выгодно отличался на фоне конкурентов, которые до сих пор обрабатывают заявки по телефону или в Excel, необходимы цифровые платформы с интеграцией в экосистему компании, включая CRM, ERP, аналитические и маркетинговые инструменты. Такие решения при грамотном внедрении помогают сократить издержки и увеличить прибыль вне зависимости от сферы деятельности.
В этой статье мы разберём:
что важно знать про интеграции с 1С, ERP и CRM, чтобы не потерять данные и время
маркетинговые инструменты и фишки, которые повышают лояльность и средний чек;
как встроить аналитику, уведомления и доставку в единую систему.
ключевые этапы создания ЛК: от бизнес-анализа до разработки и безопасности;
какие уровни доступа и роли пользователей стоит предусмотреть;
какие бизнес-задачи решает Личный кабинет и зачем он нужен компаниям разных отраслей;
Давайте обсудим ваш проект, и я расскажу, как лучше реализовать задуманное
Максим Бонцевич
CEO dev.family
Задачи, которые решает ЛК
Рассмотрим основные запросы, с которыми приходят клиенты при создании современного Личного кабинета в 2025 году.
1
Очень много времени у менеджеров уходит на оформление оптовых заказов — необходима автоматизация продаж, интеграция с CRM и чат-ботами для обработки рутинных запросов.
2
В стране 2 дилера одной марки автомобилей, нужно отстроиться и предложить дополнительные услуги — создание конкурентного преимущества за счёт персонализации, аналитики и омниканальной коммуникации.
3
Необходимо увеличить средний чек — персонализированные допродажи с использованием AI-рекомендательных систем и интеграции с маркетинговыми платформами.
4
Большое количество документов и человеческий фактор, который влияет на ошибки — переход на электронный документооборот с цифровой подписью и автоматической синхронизацией с бухгалтерскими системами.
5
Некоторые покупатели "отваливаются" на этапе оформления — использование сквозной аналитики и инструментов поведенческого анализа для улучшения воронки продаж
Для чего еще нужен Личный кабинет? Например, у вас есть бонусная система, основанная на количестве заказов или общей сумме покупок. Такие программы всё чаще работают в автоматическом режиме и интегрируются с внешними платформами лояльности, позволяя клиенту видеть баланс бонусов в реальном времени.
Вы хотите облегчить жизнь постоянным оптовым клиентам, которым нужно сохранять подборки товаров для быстрого доступа к ним. Теперь это можно реализовать не только в виде “избранного”, но и в формате смарт-подборок, формируемых на основе предыдущих покупок с помощью AI.
А может, вы предлагаете отслеживать статус какого-либо объекта или процесса выполнения заказа. Сегодня это часто дополняется push-уведомлениями в мессенджерах, интеграцией с геолокацией и возможностью моментально связаться с ответственным менеджером.
Все эти задачи решаются благодаря созданию Личного кабинета, который всё чаще становится частью единой цифровой экосистемы компании и синхронизируется с мобильным приложением, маркетинговыми платформами и аналитическими инструментами.
Целевая аудитория Личного кабинета
У одного из наших заказчиков клиенты делятся на 2 типа – мелкие предприниматели, которые занимают 80% времени работы менеджера, но приносят всего 20% дохода, и крупные бизнесы, на которых уходит оставшиеся 20% времени, зато они составляют 80% прибыли.
Почему важно разделить их отображение на моменте создания Личного кабинета? Активность полей для разных статусов клиентов также отличается. Например, способ оплаты: крупным игрокам доступны отсрочка платежа или функция «без предоплаты», остальным – нет. Сейчас это часто реализуется через динамическую персонализацию интерфейса, когда система автоматически подстраивает доступные опции под профиль клиента.
В банкинге такие различия в Личных кабинетах выражаются в техподдержке 24/7 или наличии персонального менеджера. Личные кабинеты будут различаться, если вы предоставляете услуги не только юридическим, но и физическим лицам. Одним поиск товаров удобен по артикулу, а крупные и подробные изображения товаров – ни к чему. Другим важно видеть, что заказано, чтобы не ошибиться, а поиск настраивать по морфологическим принципам.
Также различаются Личный кабинет клиента и менеджера. У первого — это «магазин с консультантом», у второго — собственное рабочее место.
Например, бухгалтеры будут иметь возможности для расширенной интеграции кабинета с 1С (или с облачными ERP/CRM-платформами, такими как SAP, Odoo или Bitrix24), доступ к финансовой отчетности, кредиторской/дебиторской задолженности, кредитным линиям. Менеджеры смогут выставлять счета, счета-фактуры, акты, накладные, акты сверки, а у директора будет полный доступ ко всей информации. И всё это будет не просто в табличном виде, а с удобной навигацией, адаптированной под мобильные устройства и планшеты для работы в полевых условиях.
Уровни доступа в ЛК
Но разделение Личного кабинета по типам клиентов – это не единственный вариант. Уровни доступа и интерфейс могут различаться по принципам иерархии в компании. Сегодня всё чаще используется ролевое управление доступом (RBAC) и многофакторная аутентификация (MFA), чтобы защитить данные и предоставить пользователям только те функции, которые им действительно нужны.
Вы сами вольны решать, какие именно процессы и для кого необходимо автоматизировать. Однако современные платформы позволяют гибко настраивать права прямо в административной панели, без привлечения разработчиков, что сокращает время внесения изменений.
Даю подсказку — решать это нужно на моменте составления ТЗ. Конечно, можно дорабатывать что-то и в процессе работы, но лучше иметь представление заранее, сколько времени задача займет и в какую сумму обойдется. Также важно учитывать требования законодательства по защите персональных данных (например, GDPR и локальные регламенты), которые становятся всё строже.
Настройка интеграций
Настройка интеграций — это сугубо технические вопросы, которые решаются совместно с 1С-разработчиками или специалистами, внедрявшими те или иные системы.
Не буду разбирать частные случаи, но обращу ваше внимание на интеграцию с 1С. В моей практике, к сожалению, не редкими являются примеры, когда разработчики с той стороны не понимают или не хотят понимать, что от них требуется. Поэтому некоторые настройки могут выполняться неделями.
Всё чаще используется интеграция не только с 1С, но и с облачными ERP и CRM-системами (SAP, Odoo, Bitrix24, Microsoft Dynamics 365), а также с сервисами электронного документооборота и маркетинговыми платформами. Для сокращения времени внедрения применяются API-шлюзы и iPaaS-решения (например, Zapier, Make, n8n).
Чтобы обезопасить себя от безалаберности «коллег», мы стараемся иметь дело только с проверенными представителями и часто приводим их на проект. Со своей стороны, чтобы защитить клиента от любых возможных перебоев и ошибок в работе 1С, интегрированной в Личный кабинет, мы обращаем внимание на следующие пункты:
1
При обмене данными с 1С необходимо учитывать, что она может быть недоступна в связи с работами, поэтому вы должны гарантировать доставку данных и работу Личного кабинета после того, как доступ возобновится. Сегодня для этого используют брокеры сообщений (RabbitMQ, Kafka) и механизмы повторной отправки данных.
2
Когда клиент заходит в историю заказов, нужно учитывать, что 1С может быть недоступна, необходимо показывать самый последний актуальный статус заказа, который сохранен у вас в базе данных.
3
Клиенту необходимо гарантировать корректную работу Личного кабинета и обеспечить своевременную доставку данных в 1С. Если она не работает, то заказ должен доставляться до тех пор, пока 1С не даст обратную связь, что информация получена.
4
Необходимо сделать раздел с логами, чтобы видеть все ошибки, которые могли произойти во время обмена данными между Личным кабинетом и 1С. С 2025 году такие логи часто интегрируются с системами мониторинга (Grafana, Kibana, Prometheus) и имеют автоматические оповещения о критических сбоях.
Как видите, настройке интеграции необходимо уделить достаточно много времени, как разработчиков, так и специалистов со стороны подключаемых сервисов, чтобы обмен данными между системами проходил без потерь.
Этапы создания Личного кабинета
Взаимодействие в нашей компании с заказчиками после заключения договора обычно строится так:
1
Бизнес-анализ и аудит цифровых процессов. На этом этапе аналитик прописывает все возможные пути клиента при использовании Личного кабинета, а также сценарии обработки ошибок или отсутствия данных. Сюда часто добавляют Customer Journey Mapping, анализ данных из CRM и веб-аналитики, а также исследование конкурентных решений. На основе полученных схем и ТЗ заказчика начинает формироваться наполнение кабинета.
2
Проектирование UX/UI с учётом современных паттернов. UX/UI-дизайнер рисует прототип и согласовывает его с заказчиком. Прототипирование часто ведётся в Figma с использованием интерактивных клик-макетов и автотестов на удобство, а дизайн адаптируется под мобильные устройства и планшеты.
3
Разработка. Начинается создание API, на которое потом будет надстраиваться сайт, все интеграции, необходимые виджеты и мобильные приложения. Сейчас всё чаще применяют микросервисную архитектуру и контейнеризацию (Docker, Kubernetes) для масштабируемости и отказоустойчивости.
Наш подход позволяет сначала сделать только веб-версию, а со временем заняться разработкой кроссплатформенного приложения. Оно позволяет добиться единообразия и одинаковой логики работы как для iOS, так и для Android. При этом Progressive Web Apps (PWA) становятся популярной альтернативой классическим приложениям, позволяя запускать функционал без установки.
Наш подход позволяет сначала сделать только веб-версию, а со временем заняться разработкой кроссплатформенного приложения. Оно позволяет добиться единообразия и одинаковой логики работы как для iOS, так и для Android. При этом Progressive Web Apps (PWA) становятся популярной альтернативой классическим приложениям, позволяя запускать функционал без установки.
Наши кейсы
Безопасность
Есть несколько важных правил, которые гарантируют безопасную работу и вам, и вашим клиентам. Вот они:
1
Не давать выставлять акты прямо в системе. Так как юридически могут возникнуть несогласованности, когда товары ещё не доставлены или есть прецеденты, не позволяющие подписать акт. Вы можете показывать условный «черновик», но настоящий акт с подписью должен быть выставлен лично. Многие компании дополнительно применяют электронную подпись с двухфакторной проверкой личности для подобных операций.
2
Разделять уровни доступа, чтобы обезопасить себя от недобросовестности менеджеров, которые захотят украсть вашу базу клиентов, или от ошибок и путаницы. Сегодня это реализуется через ролевое управление доступом (RBAC/ABAC) и автоматическое логирование всех действий пользователя.
3
Устанавливать безопасное соединение через VPN для Личного кабинета с 1С, чтобы гарантировать обмен данными по выделенному и защищенному каналу, информацию из которого никто не сможет перехватить. Часто используют TLS 1.3, Zero Trust Network Access (ZTNA) и шифрование данных "в покое" (at rest) и "в пути" (in transit).
4
Проводить регулярное тестирование на проникновение (penetration testing) и автоматические проверки уязвимостей с помощью систем вроде OWASP ZAP или Burp Suite, чтобы обнаруживать и устранять потенциальные угрозы ещё до их эксплуатации.
Маркетинговые инструменты
Вне зависимости от того, продаёте вы товары конкретному клиенту или другому бизнесу, стимулирование спроса никто не отменял. И отстроиться от конкурентов можно, используя как классические маркетинговые инструменты, так и современные тренды, присущие e-commerce:
Туториалы по использованию новых услуг
Обзоры новинок и маркетинговая информация, которую клиент может использовать в образовательных или коммерческих целях на своих площадках
Персонализированные предложения и возможность получить обратную связь
Допродажи (кросс-сейл и апсейл) по такому же принципу, как в случае с b2c-сегментом
Системы бонусов, программы лояльности
Влияние на спрос покупателей с помощью вспомогательных блоков
Сбор информации о предпочтениях, планах, уровне дохода клиента
Уведомления о поступлениях или акционных предложениях
К этому списку добавляются: динамическое ценообразование на основе данных в реальном времени, персонализированные e-mail и push-кампании с использованием AI, сегментация клиентов по поведению, интеграция с чат-ботами и мессенджерами для моментальных предложений, а также A/B-тестирование элементов интерфейса ЛК прямо "на лету".
Разработка личных кабинетов с программой лояльности становится всё актуальнее. Часто они синхронизируются с мобильными приложениями и позволяют клиенту накапливать баллы не только за покупки, но и за взаимодействие с брендом (например, отзывы, рекомендации, участие в мероприятиях).
Альтернативой может служить мобильное приложение. О том, как оно должно выглядеть, мы рассказывали в статье «Идеальное приложение с программой лояльности для ритейлеров».
Фишки Личного кабинета
Каталог, ценообразование, процедура оформления заказа — это ключевые элементы успешного b2b-магазина. Но есть ряд важных мелочей, которые позволяют повысить удобство для покупателей в оптовой компании. Мы со своей колокольни выделяем следующие:
Личный менеджер
Одним из правил хорошего тона при взаимодействии с b2b-клиентом является выделение персонального менеджера – это влияет на лояльность. В Личном кабинете необходимо предусмотреть возможность быстрой коммуникации с ним, доступ к его контактам и даже аватарку. Это продемонстрирует индивидуальный подход и открытость. Такие чаты и обращения часто интегрируются с омниканальными платформами (например, WhatsApp Business API, Telegram Bot API, Microsoft Teams), чтобы клиент мог общаться с менеджером через удобный для себя канал.
Запрос отсрочки платежей
Часто постоянным клиентам предоставляют кредитную линию или отсрочку платежа. Это отображается в Личном кабинете и может быть настроено как личным менеджером, так и автоматически (например, по достижению определённой суммы заказов). Оформление нового заказа с отсрочкой также можно настроить автоматически. Если по какой-то причине это невозможно, клиент получит уведомление. Дополнительно такое уведомление может получить менеджер. Подобные решения часто подключают к скоринговым сервисам для автоматической проверки платёжеспособности клиента.
Авторизация по номеру телефона
Этот шаг упрощает жизнь и вам, и клиенту. Не нужно запоминать пароли, вы всегда будете иметь доступ к кабинету, вне зависимости от устройства, с которого заходите. А ещё у вас всегда будет база номеров телефонов всех клиентов. Ну и вишенка на тортике – сохранность вашей базы: уволившийся менеджер без вашего телефона не сможет иметь доступ к базе. Сегодня такие системы часто дополняются входом по биометрии (Face ID, Touch ID) и одноразовыми кодами в мессенджерах.
Персонализация личных аккаунтов
Часто у одного клиента несколько юридических лиц, а у одного юридического лица несколько контактных лиц. Правильным решением будет создание личных аккаунтов, а не одного общего. Так можно лучше выстраивать воронку продаж, а аналитика будет точнее. Многие платформы позволяют клиентам самостоятельно управлять доступом своих сотрудников, назначать роли и ограничивать права внутри своего аккаунта.
Персонализация каталога продукции
Как я уже говорил выше, Личные кабинеты юридического и физического лица отличаются, и каталоги в них тоже. Но даже b2b-клиентам имеет смысл предоставлять возможность переключаться между интерфейсами. Например, кроме классической визуализации списка товаров в виде плитки, предложить просмотр каталога в виде таблицы с большим количеством позиций.
Другой уровень персонализации – когда цены в каталоге выставляются отдельно под каждого партнёра. Такие цены могут динамически меняться в зависимости от объёмов заказов, истории покупок и рыночных факторов.
Актуальное состояние в корзине
В корзине следует обновлять наличие заказанных позиций (вдруг кто-то успел выкупить все позиции со склада), менять цену в зависимости от количества товаров, а еще позволять сохранять при необходимости всю корзину. Т.к. часто пользователям требуется формировать заказы на одни и те же позиции.
В 2025 году такие корзины часто синхронизируются с мобильными приложениями и внешними системами ERP/CRM, автоматически корректируя остатки и цены в реальном времени. Также популярны функции «умного повторного заказа», основанные на AI, которые предлагают клиенту товары, которые он регулярно покупает, или дополняют их сопутствующими позициями.
Цены и остатки обновляются в реальном времени через API интеграции с складами и поставщиками, чтобы избежать ошибок при оформлении и продать товары только при наличии.
Эффективный поиск
На мой взгляд, самым удобным является поиск, сделанный с помощью MeiliSearch. Он, как и Elasticsearch, позволяет учитывать морфологию, искать по спискам синонимов, ранжировать результаты поиска, выполнять индексацию и переиндексацию подсказок поиска, но в отличие от него гораздо более быстрый, поворотливый и менее прожорливый.
В 2025 году на рынке B2B активно используются гибридные поисковые системы на основе AI (например, интеграция MeiliSearch или Elasticsearch с языковыми моделями для семантического поиска), которые понимают контекст запроса, синонимы и описания товаров. Поиск способен предлагать рекомендации и автозаполнение на основе истории покупок конкретного пользователя.
В любом случае, если мы говорим про эффективность, значит пользователь может:
Искать информацию в каталогах, карточках и даже статьях
При поиске видеть поисковые подсказки
Не задумываться об орфографических ошибках
Видеть количество результатов поиска
Видеть цену
Не видеть товаров, которых нет в продаже
Использовать «умное» автозаполнение на основе частоты запросов
Не фокусироваться на раскладке клавиатуры
Дополнительно современные системы поиска позволяют: проводить A/B тестирование поисковых подсказок, учитывать поведение и предпочтения пользователя, предлагать персонализированные рекомендации прямо в результатах поиска.
Встраивание аналитики в Личном кабинете
Недавно мы выяснили, что в одном из интернет-магазинов, над которым работали, люди не пользуются строкой поиска и ищут товары по категориям. Несмотря на то, что речь о b2c-сегменте, вывод напрашивается один — аналитику необходимо продумывать ещё на самом старте проекта. Иначе эта информация не всплыла бы никогда.
Другими преимуществами различных метрик, которые вы продумали заранее станут:
возможность давать доступ к персонализированным предложениям
предсказывать сезонность продаж различных групп товаров и планировать прибыль
вводить системы бонусов и программы лояльности
Аналитика в Личном кабинете обычно строится на интеграции с BI-платформами (Power BI, Tableau, Looker Studio), облачными хранилищами данных и системами машинного обучения. Это позволяет автоматически строить отчёты, сегментировать клиентов, отслеживать конверсии по каналам и предсказывать спрос с высокой точностью.
Дополнительно многие компании внедряют дашборды в реальном времени прямо в Личный кабинет, чтобы менеджеры и клиенты могли отслеживать продажи, остатки, эффективность кампаний и показатели KPI.
Уведомления
Уведомления в Личном кабинете — это, конечно, хорошо. Но давайте будем честны: клиенты не проводят в них 8 часов ежедневно. А значит, могут не узнать, что изменилась стоимость доставки или возникли проблемы с отгрузкой.
Поэтому предоставьте им возможность получать пуши там, где это реально удобно, хоть в виде писем на электронную почту. Всё чаще используются интеграции с мессенджерами (WhatsApp, Telegram, Viber), мобильными push-уведомлениями, SMS и автоматическими триггерами на события (изменение статуса заказа, обновление наличия товаров, спецпредложения).
Такими же возможностями должен обладать и менеджер, поскольку ему необходимо оперативно получать сообщения и изменения статусов заказа от своих клиентов. Современные системы уведомлений могут автоматически распределять сообщения по приоритету, интегрироваться с CRM и таск-менеджерами, а также вести историю всех уведомлений для последующего анализа.
Здесь главное — делать не так, как вы привыкли, а как удобнее будет юзерам Личного кабинета.
Доставка
Вопрос доставки для b2b-сегмента – не менее критичный, чем для физических лиц. Здесь тоже необходимо учитывать график работы, возможность выбрать подходящую компанию и знать заранее, во сколько это обойдется.
Поэтому мы обычно настаиваем, чтобы в Личном кабинете отображалась следующая информация:
Календарь доставок — клиент видит, когда и какой заказ ему будет доставлен, какой из них уже оплачен и обработан, какой еще ожидает своего часа.
Службы доставки — актуально, если работу на себя берут сторонние организации, и клиенту с ними тоже необходимо будет подписывать какие-то документы.
Расчет стоимости доставки — актуально, когда клиенты находятся в разных городах и странах.
Способы оплаты — это не только про наличный/безналичный, это про отсрочки, бонусные системы и предоплату.
Заключение
Эффективность личного кабинета зависит не только от правильных решений заказчика, принятых до начала проекта, но и от опыта подрядчика.
Мы рекомендуем обратить внимание на следующие моменты перед началом проекта:
1
Формулировка задач и ожиданий от внедрения до начала проекта.
2
Наличие опытного подрядчика с релевантным опытом создания Личных кабинетов. Важно, чтобы подрядчик имел опыт работы с современными ERP/CRM-системами, мобильными приложениями, облачными платформами и интеграциями через API.
3
Готовность выделить время для участия в проекте. Как правило, в работе должны принимать участие как сотрудники, которые будут пользоваться кабинетом со стороны заказчика, так и самые давние его клиенты. Не лишним будет привлечение IT-специалистов, которые будут заниматься настройкой типовых и нетиповых интеграций. Современные проекты также предполагают наличие команды по кибербезопасности и аналитиков по данным.
Нужен отдельный человек, который сможет компетентно принимать решения и согласовывать все этапы работы.
И главное, запомните: если вы уже приняли решение о создании Личного кабинета для своего бизнеса, не стремитесь сделать его абы как и просто реинкарнировать Excel в современном виде. Реально продумайте, какие процессы сможете автоматизировать, какие преимущества в денежном эквиваленте получите, а также как обеспечить масштабируемость и безопасность.
Личный кабинет — это возможность усовершенствовать свой бизнес, поэтому не упускайте её, доверяя работу подрядчику, который предложит "быстро, дешево и по шаблону".
Давайте обсудим ваш проект, и я расскажу, как лучше реализовать задуманное
Максим Бонцевич
CEO dev.family
